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紅河哈尼連廊滑動支座SWQ丁二烯及天膠漲勢不減 薦9股

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 　　本周化工行業(yè)景氣度維持高位，丁二烯、橡膠、粘膠短纖等產品價格引領上漲。中石油成立北方天然氣銷售公司；安徽鼓勵鹽業(yè)企業(yè)通過資本市場或公開上市融資。投資策略上，建議關注粘膠短纖、滌綸長絲等景氣度較高的子行業(yè)，以及近階段價格上漲明顯的丁二烯、橡膠等品種，同時關注行業(yè)變革帶來的機會，推薦油氣改革、化工新材料。

     板塊行情表現：本周石油化工板塊、基礎化工板塊分別下跌3.73%、4.24%，滬深300指數下跌1.66%，石化板塊、化工板塊走勢落后大盤。石油化工領漲個股包括海越股份、華鼎股份、東華能源等，領跌個股包括齊翔騰達、洲際油氣、高科石化等；基礎化工領漲個股包括容大感光、納爾股份、昌九生化等，領跌個股包括洪匯新材、百合花、川金諾等。

     驅動及催化因素：本周石化板塊上漲的原因是混合所有制改革、產品漲價；本周導致下跌的核心原因是估值回歸等；本周化工板塊上漲的核心原因有新股發(fā)行、混合所有制改革、重大資產重組等；本周導致下跌的核心原因有終止重大資產重組、估值回歸等。

     行業(yè)要聞及簡評：中石油成立北方天然氣銷售公司。中石油有望成為本輪混改以來第一個混改方案成形的央企，國企混改已是大勢所趨。建議關注大慶華科，岳陽興長、山東�；�、巨化股份等；安徽鼓勵鹽業(yè)企業(yè)通過資本市場或公開上市融資。新政策堅持批發(fā)專營制度，以現有食鹽定點生產企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)為基數，不再核準新增食鹽批發(fā)企業(yè)。建議關注井神股份、云圖控股、云南能投等。

     產品價格變動分析：本周國際原油期價呈現深“V”走勢，伊拉克原油出口增加及北美產量有增加勢頭等消息令市場對后期減產前景擔憂；本周天然橡膠國內市場大漲，泰國南部地區(qū)洪水導致國內市場進口膠供應緊張預期增強，加之國內重卡銷售增加，下游輪胎廠開工率維持高位，利好中化國際、陽谷華泰；本周國內丁二烯市場價格不斷走高，市場可售貨源稀少，利好華錦股份、齊翔騰達；本周國內聚合MDI市場上漲，國內主力廠家?guī)齑娌蛔愎�應縮減，各地現貨供應表現緊張一貨難求，利好萬華化學。

投資觀點：精選周期，緊盯成長，關注主題催化。

     石油化工：“十三五”伊始，我國石化行業(yè)進入改革轉型的深水區(qū)，“供給側改革+油氣體制改革”的新進展將在近期持續(xù)給行業(yè)帶來催化，建議關注大慶華科等；市場基本面供應過剩的格局短時間無法明顯改善，油氣價格將較長時間處于筑底期，煉化產品價差擴大，石化公司盈利大增，建議關注華錦股份；目前油價處于低位，如果后續(xù)反彈，建議關注價格彈性標的，如桐昆股份、榮盛石化等。

     基礎化工：重視環(huán)保監(jiān)管趨嚴帶來的正向催化，關注成長。關注行業(yè)景氣度向好的子行業(yè)，比如粘膠短纖、滌綸長絲等。此外，新成長（轉型升級和新材料）符合經濟發(fā)展大勢，前景良好，戰(zhàn)略性配臵。重點看好：（1）電子化學品：進口替代空間大，龍頭成長機遇佳；新型顯示帶來新增需求。

     推薦關注康得新、鼎龍股份、萬潤股份、飛凱材料、強力新材。（2）鋰電池材料：電動汽車增長良好，材料需求大增，看好滄州明珠等。（3）其他新材料：持續(xù)替代外資品，成長快速，推薦關注海利得、回天新材、國瓷材料。