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甘南連廊滑動支座QRG天膠 孕育反彈機會

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 　　天膠自1月底、2月初創(chuàng)出周期性新高后快速下降，這個過程并不像許多投資者預期的那樣僅僅是調整行為，而是演化為幅度巨大、連續(xù)性很好的下降行情。我們認為，經過前期下降后,天膠市場孕育著反彈機會。

利空消化充分

     前期天膠市場下降的主要原因是，國內的流動性拐點已經到來了。節(jié)前國內輪胎廠備料充足，導致節(jié)后沒有出現補庫需求，天膠預期買盤入市落空，沒能對市場起到支持作用。自去年12月以來，泰國不斷拋儲，對于市場多頭信心打擊沉重。

     在天膠價格不斷走低的情況下，對于市場多頭來說，既存在著風險，也孕育著機會。從心理分析來看，目前的下跌已經透支新的開割季節(jié)產量增長的預期，如果市場在新的割膠季節(jié)來臨前持續(xù)下降，則市場進入開割時期，利空可能消化較為充分，市場在此之前會出現反彈。

輪胎需求增幅較大

     生產方面，云南產區(qū)3月20日開割，西雙版納很多地方棄割的都可能重新開割。但是整個西雙版納割膠工人比較少，招工出現困難。同時，西雙版納白粉病影響不小。泰國實際供應好于預期，但北部停割，南部也在3月下旬開始減產。目前的焦點集中在主要生產國季節(jié)性減產幅度，以及新的割膠季節(jié)來臨時供應端會不會出現天氣因素的影響。

     共享單車對自行車輪胎需求的增長超出想象，也消耗了大量的橡膠。業(yè)界人士認為，自行車輪胎需求用成倍增長來描述都顯得不足。2017年，摩拜單車與OFO產能將分別達到1560萬輛和1780萬輛，實際產量均可能接近2000萬輛，這對天膠需求的增長貢獻很大。

     重卡市場今年2月預計銷售各類車輛8.6萬輛，環(huán)比增長4%，相比去年同期大幅增長147%，凈增長5.1萬輛。這一數據創(chuàng)下了2月市場銷量歷史新高。雖然重卡銷量回升一方面是因為年前訂單年后放量，另一方面是由于大宗商品物流回暖，以區(qū)域運輸為主的整車采購需求逐漸增多，但不可否認的是，2月銷量猛增為2017年重卡銷售開了個好頭。今年國內多地交通基礎建設持續(xù)加大投資力度，為卡車企業(yè)帶來了發(fā)展信心。經過去年的觸底反彈之后，2017卡車市場有望繼續(xù)回暖連廊滑動支座。

重點關注天膠開割情況

     前期下跌是對開割正常和需求不如預期的反饋，價格下跌透支了產量與需求的變化。目前的焦點集中在天膠開割的情況上。云南割膠面臨白粉病的威脅值得關注。

連廊滑動支座     目前是供需雙方重要的博弈時期。預期近期天膠存在反彈機會，RU1709合約短期反彈目標為16900元/噸。但在該價位面臨壓力，調整后繼續(xù)反彈的可能性較大。但這種反彈將受到青島保稅區(qū)天膠庫存處于階段性上升時期，泰國將于5月底之前再次拍賣天膠等因素的威脅。